Etia Capital היא מולטי פמילי אופיס הממוקמת בתל אביב, ישראל, ומעניקה פתרונות מותאמים אישית ללקוחות פרטיים בעלי הון גבוה וללקוחות מוסדיים ברחבי העולם.
Etia Capital מעניקה פתרונות השקעה מותאמים אישית ללקוחות פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם.
אודות
הצוות שלנו חוקר את השווקים, בוחן הזדמנויות ומנהל תיקי השקעות במגוון אפיקי השקעה, בהתאם ליעדים של כל לקוח.
מתוך ראייה גלובלית וגישה קפדנית, אנו מתמקדים באיתור הזדמנויות, בניהול סיכונים וביצירת ערך לטווח ארוך עבור לקוחותינו.
אנו משלבים ניתוח פיננסי מעמיק עם ראייה גלובלית של השווקים, כדי לאתר הזדמנויות במניות, באג״ח ובאפיקי השקעה נוספים.
ההגנה על האינטרסים של לקוחותינו קודמת לכול. אנו נוקטים גישה קפדנית לניהול סיכונים בכל אפיקי ההשקעה.
באמצעות רשת הבנקים הבינלאומית שלנו, אנו מעניקים גישה למרכזי בנקאות במגוון מדינות, בתנאים התחרותיים ביותר.
Etia Capital עצמאית ב־100%. איננו מקבלים עמלות מצד שלישי מבנקים או ממוסדות פיננסיים, וכך ההמלצות שלנו תמיד אובייקטיביות ומשרתות את טובת לקוחותינו.
מבנה דמי הניהול הפשוט שלנו שומר על עלויות ברורות ומיישר קו בין האינטרסים שלנו לאלה של לקוחותינו.
ההסכמים שלנו אינם מוגבלים בזמן ואינם כוללים תקופת הודעה מוקדמת. הקשר בנוי לטווח ארוך, ועם זאת נשאר חופשי וגמיש.
שירותים
אנו בונים אסטרטגיית הקצאת נכסים מקיפה, הכוללת נכסים סחירים ולא סחירים, ומבצעים אופטימיזציה של יחס הסיכון-סיכוי בכל אפיק השקעה בהתאם לרמת הנזילות הרצויה.
הגישה שלנו מותאמת ליעדים ולהעדפות של כל לקוח, תוך התחשבות ברמת הסיכון שהוא מוכן ליטול, בפרופיל ההשקעה שלו, בדרישותיו הספציפיות ובאפיקי ההשקעה המועדפים עליו.
גישת הייעוץ שלנו מאפשרת ללקוחות לשמור על השליטה בהחלטות ההשקעה שלהם, תוך שהם נהנים מהמלצות מותאמות אישית, ממעקב שקוף אחר התיק ומגישה לבנקים משמורנים מובילים. אנו מסייעים ללקוחות לפזר את השקעותיהם, לנהל סיכונים, לשמר את הונם ולאתר הזדמנויות צמיחה לטווח ארוך, תוך הקפדה על כך שהתיקים יישארו מותאמים ליעדים הפיננסיים ולצורכי הנזילות שלהם.
יש לנו מומחיות רחבה וייעודית בתחום ביטוח החיים הלוקסמבורגי, עם פתרונות התומכים בבניית מבנה העושר, בגמישות ההשקעה ובתכנון הירושה. באמצעות פוליסות מותאמות אישית, הלקוחות נהנים מגישה למגוון רחב של נכסי השקעה, ממבנה מוטבים גמיש וממסגרת שנועדה להקל על שימור העושר לטווח ארוך ועל העברתו בין הדורות.
אנו מסייעים ללקוחות להשיג נזילות באמצעות הסדרת הלוואות לומברד המובטחות בתיקי השקעות כשירים. פתרון מימון גמיש זה ניתן להסדרה במהירות, ומאפשר ללקוחות לענות על צורכי נזילות, לנצל הזדמנויות השקעה חדשות או לממן פרויקטים משמעותיים מבלי למכור נכסים קיימים, תוך הבנה ברורה של עלויות האשראי ושל הסיכונים הכרוכים בבטוחות.
הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו לאיחוד נכסים מרכזת את כל הנכסים שלכם, המוחזקים בבנקים שונים, בדוח אחד מאוחד, ומעניקה תמונה מקיפה של העושר שלכם. היא מאפשרת לכם לעקוב אחר התפתחות הנכסים ולנטר את פיזור הנכסים, החשיפה לסיכונים, ביצועי ההשקעות, העמלות ומדדים מרכזיים נוספים, לשקיפות מלאה ולקבלת החלטות מושכלת.
כשותף עצמאי ואמין, אנו פועלים בתיאום עם יועצים משפטיים, יועצי מס ויועצים פיננסיים מוכרים, כדי לגבש פתרונות עקביים המותאמים לנסיבות האישיות וליעדים של כל לקוח. הגישה שלנו משלבת תכנון אסטרטגי, מעקב שוטף וליווי אישי, כדי להקל על שימור העושר ועל העברתו בין הדורות.
הפילוסופיה שלנו
אנו מאמינים שניהול עושר צריך להיבנות סביב כל לקוח, ולא סביב מוצרים מוגדרים מראש. כל תיק משקף את היעדים, רמת הסיכון ואופק ההשקעה הייחודיים לכל לקוח.
כל לקוח שונה. אנו בונים תיקים מותאמים אישית על בסיס היעדים, פרופיל הסיכון והצרכים הפיננסיים של כל אחד.
המטרה שלנו היא לבנות תיקים שנועדו להניב תשואה לאורך זמן, תוך ניהול סיכונים קפדני והתאמה לתנאי השוק המשתנים.
איננו מקדמים מוצרי השקעה של הבית. אנו בוחרים השקעות לפי איכותן ולפי התאמתן לכל לקוח.
איננו מקבלים עמלות או תגמול ממוסדות פיננסיים חיצוניים. הייעוץ שלנו מונחה על ידי האינטרסים של לקוחותינו, ולא על ידי תמריצים מבחוץ.
שביעות רצון הלקוחות עומדת בלב כל מה שאנו עושים. אנו שואפים לבנות קשרים ארוכי טווח המבוססים על שקיפות, אמון ושירות אישי.
מי אנחנו
מייסד ומנכ״ל · מנהל תיקים
בעל תואר שני בחשבונאות ומימון.
עבד בכמה בנקים בינלאומיים כברוקר וכסוחר נוסטרו.
מייסד · מנהל תיקים
בעל תואר MBA בכלכלה ומימון.
עבד כיועץ השקעות בבנקאות הפרטית של בנק לאומי.
מנהל תיקים
בעל תואר ראשון (BASc) במתמטיקה שימושית.
מנהל תיקים
בעל תואר ראשון (BA) במימון.
פתרונות ממוקדים
אנו מאמינים שכל לקוח חשוב ושלכל לקוח צרכים ייחודיים. אנו מקדישים את הזמן להיפגש עם כל לקוח ולהתאים לו את הפתרון הנכון לצרכיו.
מהפגישה הראשונה, דרך הדיווח החודשי ועד לפגישות הקבועות, התפקיד שלנו הוא לוודא שתרגישו בנוח עם תיק ההשקעות שלכם.
אנו מסייעים לחברות לשמר את הונן באמצעות מגוון פתרונות, ובהם מוצרים רב-מטבעיים שנועדו לנהל את סיכון שער החליפין.
אנו מייעצים לצוותי הגזברות בחברות באופטימיזציה של אסטרטגיות ההשקעה לטווח קצר וארוך, כדי לשפר את התשואה על עודפי המזומנים תוך שמירה על איזון נכון בין נזילות, ביטחון וביצועים.
