Etia Capital est un multi-family office basé à Tel Aviv, en Israël, qui propose des solutions sur mesure aux particuliers fortunés et aux clients institutionnels du monde entier.
Etia Capital propose des solutions d’investissement sur mesure aux clients privés et institutionnels du monde entier.
À propos
Notre équipe étudie les marchés, évalue les opportunités et gère des portefeuilles sur l’ensemble des classes d’actifs, afin de répondre aux objectifs de chaque client.
Forts d’une vision internationale et d’une approche rigoureuse, nous nous attachons à identifier les opportunités, à maîtriser les risques et à créer de la valeur à long terme pour nos clients.
Nous associons une analyse financière approfondie à une vision internationale des marchés pour identifier des opportunités parmi les actions, les obligations et les autres classes d’actifs.
La protection des intérêts de nos clients passe avant tout. Nous appliquons une gestion rigoureuse du risque à chaque classe d’actifs.
Grâce à notre réseau bancaire international, nous donnons accès à plusieurs places bancaires, aux conditions les plus compétitives.
Etia Capital est 100 % indépendante. Nous ne percevons aucune rétrocession de la part des banques ou des institutions financières, ce qui garantit des recommandations toujours objectives et dans le meilleur intérêt de nos clients.
Notre structure de frais simple rend les coûts parfaitement lisibles et aligne nos intérêts sur ceux de nos clients.
Nos contrats sont à durée indéterminée, sans préavis. La relation est pensée pour durer, tout en restant libre et flexible.
Services
Nous élaborons une stratégie complète d’allocation d’actifs, couvrant aussi bien les actifs cotés que non cotés, et optimisons le couple rendement-risque au sein de chaque classe d’actifs en fonction du niveau de liquidité souhaité.
Notre approche s’adapte aux objectifs et aux préférences de chaque client, en tenant compte de sa tolérance au risque, de son profil d’investisseur, de ses besoins spécifiques et des classes d’actifs qu’il privilégie.
Notre approche en gestion conseillée permet aux clients de garder la maîtrise de leurs décisions d’investissement tout en bénéficiant de recommandations personnalisées, d’un suivi transparent de leur portefeuille et d’un accès aux principales banques dépositaires. Nous aidons nos clients à diversifier leurs investissements, à maîtriser les risques, à préserver leur capital et à identifier des opportunités de croissance à long terme, tout en veillant à ce que leurs portefeuilles restent alignés sur leurs objectifs financiers et leurs besoins de liquidité.
Nous disposons d’une expertise approfondie et dédiée en assurance-vie luxembourgeoise, avec des solutions au service de la structuration patrimoniale, de la flexibilité des investissements et de la planification successorale. Grâce à des contrats sur mesure, les clients bénéficient d’un accès à un large éventail de supports d’investissement, d’une clause bénéficiaire flexible et d’un cadre conçu pour faciliter la préservation du patrimoine sur le long terme et sa transmission entre générations.
Nous aidons nos clients à obtenir des liquidités en mettant en place des crédits lombards garantis par des portefeuilles d’investissement éligibles. Cette solution de financement flexible peut être mise en place rapidement et permet de répondre à des besoins de liquidité, de saisir de nouvelles opportunités d’investissement ou de financer des projets importants sans vendre les actifs existants, tout en gardant une vision claire du coût de l’emprunt et des risques liés aux garanties.
Notre plateforme digitale de consolidation patrimoniale réunit l’ensemble de vos avoirs détenus dans différentes banques au sein d’un relevé unique et consolidé, pour une vue d’ensemble complète de votre patrimoine. Elle vous permet de suivre l’évolution de vos actifs et de surveiller l’allocation, l’exposition au risque, la performance des investissements, les frais et d’autres indicateurs clés, pour une transparence totale et des décisions éclairées.
En tant que partenaire indépendant et de confiance, nous travaillons en coordination avec des conseillers juridiques, fiscaux et financiers reconnus afin d’élaborer des solutions cohérentes, adaptées à la situation personnelle et aux objectifs de chaque client. Notre approche associe planification stratégique, suivi continu et accompagnement personnalisé pour faciliter la préservation du patrimoine et sa transmission entre générations.
Notre philosophie
Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine doit être construite autour de chaque client, et non autour de produits prédéfinis. Chaque portefeuille reflète les objectifs, la tolérance au risque et l’horizon d’investissement propres à chacun.
Chaque client est unique. Nous construisons des portefeuilles personnalisés en fonction des objectifs, du profil de risque et des besoins financiers de chacun.
Notre objectif est de construire des portefeuilles conçus pour générer du rendement dans la durée, tout en maîtrisant rigoureusement les risques et en s’adaptant à l’évolution des marchés.
Nous ne promouvons aucun produit d’investissement maison. Nous sélectionnons les investissements selon leurs qualités propres et leur adéquation avec chaque client.
Nous n’acceptons aucune commission ni rémunération de la part d’institutions financières tierces. Nos conseils sont guidés par l’intérêt de nos clients, et non par des incitations extérieures.
La satisfaction de nos clients est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous souhaitons bâtir des relations durables, fondées sur la transparence, la confiance et un service personnalisé.
Qui sommes-nous
Fondateur & CEO · Gérant de portefeuille
Titulaire d’un master en comptabilité et finance.
A travaillé dans plusieurs banques internationales en tant que broker et trader pour compte propre.
Fondateur · Gérant de portefeuille
Titulaire d’un MBA en économie et finance.
A travaillé chez Bank Leumi, au sein de la banque privée, en tant que conseiller en investissement.
Gérant de portefeuille
Titulaire d’une licence en mathématiques appliquées (BASc).
Gérant de portefeuille
Titulaire d’une licence en finance (BA).
Solutions ciblées
Nous considérons que chaque client est important et que ses besoins sont uniques. Nous prenons le temps de rencontrer chacun d’entre eux et de concevoir la solution adaptée à ses besoins.
De la première consultation au reporting mensuel et aux rendez-vous réguliers, notre rôle est de veiller à ce que vous soyez pleinement en confiance avec votre portefeuille.
Nous aidons les entreprises à préserver leur capital grâce à diverses solutions, notamment des produits multidevises conçus pour gérer le risque de change.
Nous conseillons les équipes de trésorerie dans l’optimisation de leurs stratégies de placement à court et à long terme, afin d’améliorer le rendement de leurs excédents de trésorerie tout en maintenant un juste équilibre entre liquidité, sécurité et performance.
Contact
Un échange, une rémunération transparente, aucun conflit d’intérêts.
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